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公司介绍

信予莱希理财规划师事务所

        独立理财规划师事务所,并称这些客观中立专业服务于客户的新职业叫私人财务顾问师。由创始人聂旭东2014年在某央企综合金融平台突发感想,认为真正的理财规划师应该客观中立,站在客户的立场帮客户财务问题,而不是以销售为主导向客户推销,但是当下不光是保险公司,任何一家金融机构基本都是用自己公司产品向客户推销,于是在2014年7月11日创办了北京信予莱希投资管理有限责任公司,致力于为客户服务,完全的第三方私人财务顾问,因为没有销售公司的业绩压力,所以理财师更能站在客户的角度帮客户考虑之后携手创始人王佳等金融机构的理财师创建了线上理财资讯平台理财轩,目前咨询采用多元化收费标准适合不同财商程度的客户咨询自身财务问题,客户完全可以由自己的意愿挑选自身需要的咨询服务和私人财务顾问师目前管理的客户资产已经涉及5000万有300个家庭的财务交由我们去打理,每年都以30%的速度增长客户量。
通过微信服务号定期会分享一些结合当下中国金融市场变化和宏观经济大势下的家庭理财好方法,在普及理财知识的同时给广大老百姓一个客观中立挑选适合自己家庭的私人财务顾问师的平台现在平台1000的关注度
        意义:更简便的通过互联网轻松分享到理财知识,找到专业的私人财务顾问师
        平台宗旨:让每个家庭都有一个拥有适合自己的私人财务顾问师不再担心财务问题影响未来的家庭幸福生活
        这种新的商业模式解决了国内老百姓财商普遍偏低易受不正规金融机构或业务员的误导影响导致资产的错配或者投资失败并跟客户建立长期的合作关系让每个家庭财务状况通过专业客观中立的指导稳步增长。
         2015年11月通过和滴滴豪车合作的推广活动把线上私人财务顾问师推介平台理财轩创立
         优势:不同于传统机构由有销售压力的销售推荐您家适合的理财建议书,后端的收费的标准使得私人财务顾问师的收入与客户家庭资产的增长完全利益绑定从而让您的私人财务顾问师更加认真负责。

理财轩

        理财轩是本事务所线上咨询平台(北京信予莱希理财规划师事务所),由创始人聂旭东2014年在某央企综合金融平台突发感想,认为真正的理财规划师应该客观中立,站在客户的立场帮客户财务问题,而不是以销售为主导向客户推销,但是当下不光是保险公司,任何一家金融机构基本都是用自己公司产品向客户推销,于是在2014年7月11日创办了北京信予莱希投资管理有限责任公司,致力于为客户服务,完全的第三方私人财务顾问,因为没有销售公司的业绩压力,所以理财师更能站在客户的角度帮客户考虑之后携手创始人王佳等金融机构的理财师创建了线上理财资讯平台理财轩,目前咨询采用多元化收费标准适合不同财商程度的客户咨询自身财务问题,客户完全可以由自己的意愿挑选自身需要的咨询服务和私人财务顾问师
通过微信服务号定期会分享一些结合当下中国金融市场变化和宏观经济大势下的家庭理财好方法,在普及理财知识的同时给广大老百姓一个客观中立挑选适合自己家庭的私人财务顾问师的平台
意义:更简便的通过互联网轻松分享到理财知识,找到专业的私人财务顾问师
平台宗旨:让每个家庭都有一个拥有适合自己的私人财务顾问师不再担心财务问题影响未来的家庭幸福生活。

一名合格的私人财务顾问师应具备的标准

专业标准

       1,掌握银行理财产品,公募性基金,私募型基金,P2P,保险,信托至少这6种家庭主流金融产品的专业筛选技能,产品的特点,具体行业同类别产品对比,辅助挑选适合的配比额度,知晓具体这些产品的风险并结合家庭理财需求配置合理类别和比例。
      2,能有把各个复杂的金融产品讲得通俗易懂语言沟通能力
      3,能独立给整个家庭的资产负债表和收入支出表进行专业的财务分析并根据客户的风险偏好做好资产配置的能力
      4,能有主动定期更新金融行业知识动态新闻的习惯
      5,有自主对宏观经济分析的能力
      6,理财计算能力
      7,对国家基本金融行业法律和家庭税务相关知识的了解
      8,客观中立的给一个家庭配置全方面的理财建议书,不受高佣金高提成产品诱惑以客户的资产稳定增值利益优先

专业外资格标准

      1,有任何金融产品业务往来的客户数量200个以上或者管理20个以上高净值人群金融资产
      2,客户管理CRM系统的硬件配置和定期维护客户家庭资产的工作习惯
      3,具备极强的时间管理能力和协调紧急或非紧急事件能力(会有制定自己的工作日程的工作习惯)
      4,具备覆盖客户家庭全方面理财投资需求的金融产品合作渠道
      5,有律师和会计师事务所以及专业的理财规划师事务所辅助审核投资项目的标准
      6,独立承担给客户理财的风险,跟客户签署理财咨询协议明确自身职业义务和让客户明确自身权利的职业合法性!

职业创立背景

        由创始人聂旭东2014年在某央企综合金融平台突发感想,认为真正的理财规划师应该客观中立,站在客户的立场帮客户财务问题,而不是以销售为主导向客户推销,但是当下不光是保险公司,任何一家金融机构基本都是用自己公司产品向客户推销,于是在2014年7月11日创办了北京信予莱希投资管理有限责任公司,致力于为客户服务,完全的第三方私人财务顾问,因为没有销售公司的业绩压力,所以理财师更能站在客户的角度帮客户考虑之后携手创始人王佳等金融机构的理财师创建了线上理财资讯平台理财轩,目前咨询采用多元化收费标准适合不同财商程度的客户咨询自身财务问题,客户完全可以由自己的意愿挑选自身需要的咨询服务和私人财务顾问师。

                  

                  

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