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独立财富管理行业的崛起

       金秋季节,北京信予莱希理财规划师事务所创始人、事务所高级私人财务顾问师聂旭东受东方华尔盛情邀请,参与目前国内独立理财工作室训练营一期的内部封闭培训,凭借14年至今4年独立三方理财规划师事务所运营经验,助力热爱财富管理行业的这些新星们扬帆起航,这第一期训练营汇聚全国70家以上的独立理财工作室。
       信予莱希理财规划师事务所创始人聂旭东先生发言表示:这次应该是8年财富行业从业中目前规模较大一次,聚集70多名想要独立的理财规划师们,见证这些人才渴望实现独立理财规划师的梦想,完全脱离金融机构的销售业绩考核,实现服务买方客户群的立场而做的真财富管理事业,这也代表未来独立财富管理机构的崛起,树立了一个纪念碑意义的历史时刻。中国的独立财富管理行业这几年伴随着中国金融行业改革,国家经济转型和财富管理行业变革等时代机遇的背景下,面临着飞速发展,而信予莱希理财规划师事务所在4年前成立之前就发现,过去传统金融机构旗下的金融销售团队模式带来的弊病是有创业空间,比如之前有个典型的客户王先生,自己通过某某银行公司的业务员沟通了解到的产品永远是银行产品和银行渠道代销的其他基金产品推荐,而这些产品都是业务员因为业绩考核而必须选择销售的产品,而并不一定是适合自己理财需求的产品,很容易因为柜台业务员的几番话语介绍就奇怪的买了保险,买了不明风险的基金产品等等,最终导致投资失败。这位王先生巡遍各种金融机构,保险,信托,三方代销,也不问客户家庭的理财目标和过往投资经历和偏好,都推荐各自金融机构销售要求的产品,这让王先生很苦恼,而基于这些老百姓和金融机构之间强烈的信息不对称,信予莱希理财规划师事务所旗下优秀的私人财务顾问师团队全新服务买方的职业类别通过区别于传统金融销售机构的业务模式服务买方市场,尽职尽责搜集每个家庭的理财目标,资产量和预期收益率,理财期限,风险偏好要求权衡起家庭风险承受能力精准匹配全市场各种金融产品,历经这4,5年的行业实操经验洗礼,每年60%业务增长由一个不起眼的小工作室成长到涉及全金融市场投资渠道和资产管理规模收取咨询服务费实操案例的事务所模式,通过这些全新模式优势和积攒多年其他核心竞争力向金融机构分销时代勇敢挑战,也积极拥抱未来服务投资人也就是买方财富管理服务的时代,为此我们愿意花精力花资源去扶植帮助在金融机构里受压榨苦于无法实现真财富管理理念优秀理财师们。
       信予莱希理财规划师事务所也对外发表声明,独立理财你们的理想并不遥远,我们在这里坚守,等待你们的独立,携手一起努力带动和迎接整个独立财富管理市场蓬勃发展的新时代,让更多老百姓能享受专业负责的私人财务顾问师服务而奋斗。

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